PHÂN TÍCH CƠ BẢN
PHÂN LOẠI CÁC CHỈ SỐ THEO KHU VỰC
Phân tích cơ bản là việc dựa vào các dữ liệu, thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội để đưa ra những đánh giá, nhận định về xu hướng thị trường trong tương lai.
Các yếu tố trong phân tích cơ bản:
Hoạt động của Ngân hàng Trung ương:
Thông báo về lãi suất.
Báo cáo chính sách tiền tệ.
Công bố chính sách kinh tế.
Các yếu tố về chính trị:
Sự thay đổi về đường lối, thể chế chính trị, thay đổi về nhà cầm quyền.
Chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia.
Chính sách tài chính và tiền tệ của Chính Phủ.
Các chỉ số kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.
Lạm phát.
Thất nghiệp, việc làm.
Sản xuất – đầu tư.
Cán cân thương mại.
Thị trường bất động sản.
Các yếu tố bất ngờ như thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế.
Các thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội tác động đến thị trường lớn nhất là từ các khu vực và quốc gia: Khu vực Eurozone, Mỹ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Úc, Trung Quốc. Thông tin, chỉ số kinh tế, chính trị của khu vực hay quốc gia nào sẽ tác động mạnh mẽ đến giá trị đồng tiền của quốc gia hay khu vực đó. Đối với hàng hóa được định giá bằng đồng đô la Mỹ, các thông tin của Mỹ sẽ tác động rất lớn đến giá trị của các sản phẩm hàng hóa như đó đặc biệt trong đó có vàng, bạc, dầu.
Ở nội dung tài liệu này, HGI chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về các chỉ số kinh tế quan trọng của những khu vực và quốc gia trên thế giới để bước đầu định hình được nền tảng cho việc phân tích cơ bản trong thị trường hàng hóa và thị trường forex.
CÁC THÔNG TIN KINH TẾ
TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG
I. CÁC THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA MỸ:
1. FOMC Statement (Tuyên bố chính sách của Ủy ban thị trường mở liên bang):
- Dự kiến họp 8 lần mỗi năm.
- Thông báo kết quả bỏ phiếu về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với lời bình luận về các điều kiện kinh tế. Quan trọng nhất là thảo luận về triển vọng kinh tế trong tương lai.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
2. Federal Funds Rate (Lãi suất):
- Công bố 8 lần mỗi năm.
- Lãi suất thể hiện giá cả một đồng tiền. Lãi suất càng cao, càng có nhiều người nắm giữ và mua đồng tiền này, theo cách đó sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền. Đây là chỉ số có ảnh hưởng tới mức lạm phát trong nền kinh tế, vì nó được dùng làm công cụ trong chính sách tiền tệ nên gây ra tác động lớn lên thị trường.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
3. Advance GDP q/q (Tỉ lệ tăng trưởng theo quý):
- Công bố vào lúc 19h30 sau khi kết thúc quý 60 ngày.
- Đây là chỉ số rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thị trường vì GDP biểu hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ, nó đo lường giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa dịch vụ sản xuất ra của Mỹ trong một thời kỳ tính theo quý. Bao gồm chi tiêu cá nhân, chi tiêu của Chính Phủ, đầu tư và cán cân thương mại.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
4. Non-Farm Employment Change (Số lượng việc làm tạo ra khu vực phi nông nghiệp):
- Công bố hàng tháng vào lúc 19h30 thứ sáu tuần đầu tiên của tháng.
- Thông tin được thu thập qua cuộc điều tra 375.000 doanh nghiệp và 60.000 hộ gia đình. Bản báo cáo cho thấy số việc làm được tạo mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Số lao động trong báo cáo này đại diện cho gần 80% tổng số lao động làm ra GDP của Mỹ, đây là chỉ số mà các nhà làm chính sách của Mỹ dùng để đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế cũng như dự đoán các hoạt động kinh tế trong tương lai.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
5. Unemployment Rate (Tỉ lệ thất nghiệp):
- Công bố hàng tháng vào lúc 19h30 thứ sáu tuần đầu tiên của tháng.
- Được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong việc thống kê tình hình chung của thị trường lao động, nó thể hiện tỉ lệ người không có việc làm trong tổng dân số. Số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của tổng thể kinh tế vì chi tiêu tiêu dùng có liên quan đến điều kiện thị trường lao động.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
6. Unemployment Claims (Đơn xin trợ cấp thất nghiệp):
- Công bố hàng tuần vào lúc 19h30 thứ năm.
- Liệt kê số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong một tuần.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
7. Core CPI m/m (Chỉ số giá tiêu dùng lõi tính theo tháng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 16 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Giá tiêu dùng chiếm một phần lớn của lạm phát tổng thể. Lạm phát là quan trọng để xác định giá trị tiền tệ bởi vì giá cả tăng cao dẫn đến việc Ngân hàng Trung ương sẽ xem xét việc tăng lãi suất. Chỉ số này cho biết tỉ lệ tăng giảm của giá cả hàng hóa trên thị trường, chỉ số này không tính đến giá thực phẩm và năng lượng.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
8. PPI m/m (Chỉ số giá sản xuất tính theo tháng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 14 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Là một chỉ số hàng đầu của lạm phát, cho biết tỉ lệ thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ đã hoàn thành của nhà sản xuất.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
9. Building Permits (Giấy phép xây dựng nhà ở):
- Công bố hàng tháng, khoảng 17 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Cho biết số lượng giấy phép xây dựng được cấp hàng tháng, số liệu lớn hơn cho biết thị trường nhà đất đang phát triển và là tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
10. Existing Home Sales (Doanh số bán nhà đã sử dụng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 20 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chỉ số này báo cáo xem có bao nhiêu hợp đồng chuyển nhượng nhà đã qua sử dụng được kí trong tháng, đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế bởi vì việc bán một ngôi nhà gây nên một tác động lan tỏa trên diện rộng.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
11. New Home Sales (Doanh số nhà mới):
- Công bố hàng tháng, khoảng 25 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chỉ số này báo cáo xem có bao nhiêu hợp đồng mua bán nhà mới được kí trong tháng. Doanh số mua bán nhà mới càng tăng thì thu nhập của người bán nhà tăng cùng với nó là chi tiêu của người dân cho nhà cửa cũng tăng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
12. Pending Home Sales m/m (Doanh số nhà chờ bán):
- Công bố hàng tháng, khoảng 28 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Thay đổi về số lượng các ngôi nhà theo hợp đồng sẽ được bán nhưng vẫn đang chờ giao dịch đóng cửa. Chỉ số này tăng là một tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
13. Core Durable Goods Orders m/m (Đơn đặt hàng hóa lâu bền):
- Công bố hàng tháng, khoảng 26 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Thay đổi trong tổng giá trị đơn đặt hàng mới được đặt với các nhà sản xuất cho hàng hóa lâu bền, không bao gồm các mặt hàng giao thông vận tải. Đó là chỉ số hàng đầu về sản xuất - đơn hàng tăng tín hiệu tích tực cho nền kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
II. CÁC THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA KHỐI EUROZONE:
1. Minimum Bid Rate (Lãi suất):
- Công bố hàng tháng
- Lãi suất ngắn hạn là yếu tố tối quan trọng trong việc định giá tiền tệ. Lãi suất tăng sẽ hỗ trợ cho giá trị đồng EUR tăng và ngược lại.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
2. ECB Press Conference (Họp báo của Ngân hàng chung châu Âu):
- Diễn ra sau khi công bố tin Minimum Bid Rate khoảng 45 phút.
- ECB họp báo để thông báo chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất và quyết định chính sách khác, như triển vọng kinh tế và lạm phát. Quan trọng nhất, cung cấp những manh mối liên quan đến chính sách tiền tệ trong tương lai.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
3. German Prelim GDP q/q (Tỉ lệ tăng trưởng sơ bộ của Đức theo quý):
- Công bố theo quý, 45 ngày sau khi kết thúc quý.
- Đức là nền kinh tế lớn nhất trong khối Eurozone, đóng góp khoảng 26% GDP của khối. Do đó, tin về GDP của Đức có tác động khá lớn đối với giá trị đồng EUR. Các nhà đầu tư thường chú ý đến sự thay đổi của thông tin này.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
4. Flash GDP q/q (Dự kiến tỉ lệ tăng trưởng của khối Eurozone theo quý):
- Công bố theo quý, 45 ngày sau khi kết thúc quý.
- Tiêu chuẩn đánh giá chính sức khỏe của nền kinh tế khối Eurozone.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
5. CPI Flash Estimate y/y (Chỉ số giá tiêu dùng dự tính):
- Công bố hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng.
- Căn cứ dựa trên cơ quan thống kê châu Âu, ước tính này trên giá năng lượng và 13 quốc gia thành viên khu vực Eurozone.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
6. German Prelim CPI m/m (Chỉ số giá tiêu dùng của Đức theo tháng):
- Công bố hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng.
- Đức là nền kinh tế đầu tàu của khối Eurozone, do vậy những chỉ số kinh tế của Đức là quan trọng đối với giá trị của đồng EUR.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
7. Unemployment Rate (Tỉ lệ thất nghiệp):
- Công bố hàng tháng khoảng 30 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
8. German ZEW Economic Sentimen (Niềm tin kinh tế Đức):
- Công bố hàng tháng, vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của tháng.
- Khảo sát khoảng 275 nhà đầu tư, tổ chức và các nhà phân tích của Đức và yêu cầu trả lời để đánh giá triển vọng kinh tế trong 6 tháng. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế Đức. Chỉ số trên 50 cho thấy sự lạc quan, dưới 50 cho thấy sự bi quan.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
III. CÁC THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA ANH:
1. Official Bank Rate (Lãi suất):
- Công bố hàng tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
2. BOE Inflation Report (Ngân hàng Trung ương báo cáo lạm phát):
- Báo cáo hàng quý.
- Báo cáo này bao gồm chỉ tiêu của BOE cho lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong 2 năm tiếp theo. Cung cấp cái nhìn sâu sắc, quan điểm của ngân hàng về điều kiện kinh tế tổng thể và lạm phát - yếu tố quan trọng sẽ định hình tương lai của chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của họ.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
3. Asset Purchase Facility (Chương trình nới lỏng định lượng):
- Công bố hàng tháng.
- Tổng giá trị tiền BOE sẽ tạo ra và sử dụng để mua các tài sản trên thị trường mở. Điều này làm tăng nhu cầu đối với trái phiếu và thường dẫn đến giảm lãi suất dài hạn.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
4. Prelim GDP q/q (Tỉ lệ tăng trưởng sơ bộ theo quý):
- Công bố hàng quý, khoảng 24 ngày sau khi kết thúc quý.
- Tiêu chuẩn đánh giá chính sức khỏe của nền kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
5. Retail Sales m/m (Doanh số bán lẻ theo tháng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 20 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế nói chung.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
6. Manufacturing Production m/m (Sản lượng sản xuất theo tháng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 40 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chỉ số cho biết tỉ lệ thay đổi trong tổng giá trị sản lượng sản xuất của các nhà sản xuất trong nền kinh tế. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
7. CPI y/y (Chỉ số giá tiêu dùng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 16 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Đây được xem là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất của Vương quốc Anh bởi vì nó được sử dụng như mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
8. Unemployment Rate (Tỉ lệ thất nghiệp):
- Công bố hàng tháng, khoảng 45 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
9. Claimant Count Change (Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp):
- Công bố hàng tháng, khoảng 15 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Thay đổi số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp so với tháng tháng trước đó.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
10. Manufacturing PMI - Construction PMI - Services PMI (Chỉ số quản lý thu mua ngành sản xuất – xây dựng – dịch vụ):
- Công bố hàng tháng vào ngày làm việc thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 của tháng.
- Khảo sát các quản lý thu mua trên cả nước và yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh. Chỉ số trên 50 cho biết việc kinh doanh đang được mở rộng, dưới 50 cho biết việc kinh doanh bị thu hẹp.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
IV. CÁC THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA NHẬT BẢN:
1. Monetary Policy Statement (Tuyên bố Chính sách tiền tệ):
- Tuyên bố được đưa ra khoảng 14 lần mỗi năm.
- Tuyên bố chứa các kết quả về quyết định của Ngân hàng Trung ương về lãi suất gần đây và các bình luận về các điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến quyết định của họ. Quan trọng nhất, nó vạch ra dự án và triển vọng phát triển kinh tế và cung cấp manh mối về kết quả của quyết định tỷ lệ lãi suất trong tương lai.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
2. Prelim GDP q/q (Tỉ lệ tăng trưởng sơ bộ theo quý):
- Công bố hàng quý, khoảng 45 ngày sau khi kết thúc quý.
- Tiêu chuẩn đánh giá chính sức khỏe của nền kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
3. Trade Balance (Cán cân thương mại):
- Công bố hàng tháng, khoảng 22 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chênh lệch giá trị giữa hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng. Chỉ số dương có nghĩa là thặng dư thương mại, số âm là thâm hụt thương mại.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
V. CÁC THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA ÚC:
1. Cash Rate (Lãi suất):
- Công bố hàng tháng, thứ 3 tuần đầu tiên của tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
2. RBA Monetary Policy Statement (Tuyên bố Chính sách tiền tệ):
- Công bố hàng quý.
- Cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị đó là quan điểm của Ngân hàng Trung ương về điều kiện kinh tế và lạm phát - yếu tố quan trọng sẽ định hình tương lai của chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của họ.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
3. GDP q/q (Tỉ lệ tăng trưởng theo quý):
- Công bố hàng quý, khoảng 65 ngày sau khi kết thúc quý.
- Tiêu chuẩn đánh giá chính sức khỏe của nền kinh tế.
- Mức độ tác động tới thị trường là rất quan trọng.
4. Trade Balance (Cán cân thương mại):
- Công bố hàng tháng, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chênh lệch giá trị giữa hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng. Chỉ số dương có nghĩa là thặng dư thương mại, số âm là thâm hụt thương mại.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
5. Retail Sales m/m (Doanh số bán lẻ theo tháng):
- Công bố hàng tháng, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Đây là cái nhìn đầu tiên quan trọng trong dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
6. CPI q/q (Chỉ số giá tiêu dùng theo quý):
- Công bố hàng quý, khoảng 25 ngày sau khi kết thúc quý.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
7. PPI q/q (Chỉ số giá sản xuất):
- Công bố hàng quý, khoảng 30 ngày sau khi kết thúc quý.
- Cho biết tỉ lệ thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ đã hoàn thành của nhà sản xuất.
- Mức độ tác động tới thị trường là khá quan trọng.
8. Unemployment Rate (Tỉ lệ thất nghiệp):
- Công bố hàng tháng, khoảng 10 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
9. Employment Change (Thay đổi việc làm):
- Công bố hàng tháng, khoảng 10 ngày sau khi kết thúc tháng.
- Chỉ số cho biết số lượng việc làm được tạo mới trong tháng.
- Mức độ tác động tới thị trường là quan trọng.
Mỗi quốc gia, khu vực có đặc điểm kinh tế khác nhau, và ở mỗi thời kỳ kinh tế khác nhau thì những thông tin kinh tế sẽ có sự thay đổi mức độ tác động tới thị trường. Do vậy, để việc phân tích các thông tin cơ bản chính xác thì cần phải nắm được đặc điểm kinh tế của những quốc gia, khu vực đang phân tích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét